兄弟姐妹(mèi)们(men)啊(a)，今天风水轮流转，终于新(xīn)能(néng)源反攻了！

　　先来看一则今天新能源(yuán)的段子：

　　XXX一到(dào)店，所有做AI的人(rén)便都看着他笑，有的叫道，“XXX，新(xīn)能源反(fǎn)弹还(hái)不卖(mài)吗(ma)！” 他不回答，对柜里(lǐ)说，“温(wēn)两(liǎng)碗酒(jiǔ)，要一碟茴香豆。”便(biàn)排出(chū)九文大钱(qián)。他(tā)们又(yòu)故意(yì)的高声嚷道，“你昨天还在(zài)说抄底新能源(yuán)，新能源(yuán)每次(cì)的反弹就一下(xià)”

　　XXX睁大(dà)眼睛(jīng)说，“新能源(yuán)赛道稳定，走势终将完美…” “什么走势(shì)完(wán)美？新能源的每一次反弹，都(dōu)是做AI 的好时机(jī)啊(a)，你敢说不(bù)是吗” “你现在给别人(rén)吹新能(néng)源，是要(yào)被吐口(kǒu)水(shuǐ)的” XXX便(biàn)涨红了脸(liǎn)，额上的青筋条(tiáo)条(tiáo)绽出，争辩道，“AI现在(zài)是概念炒作，都是泡沫，新能源(yuán)马(mǎ)上到(dào)业绩窗口了，未来几年增速(sù)稳(wěn)定，成长逻辑(jí)不变，市(shì)场会(huì)发现的”，接(jiē)连便是难(nán)懂的话，什么“增长(zhǎng)韧性不改，估值修复，贝塔回(huí)归，拐(guǎi)点明(míng)确，反(fǎn)转(zhuǎn)在即”之类的。引得众人都哄笑起来，店内(nèi)外(wài)充满了快活的空(kōng)气。

　　截至收盘沪指(zhǐ)跌0.02％，深成指涨0.33％，创业(yè)板指(zhǐ)涨(zhǎng)1.54％。两市共3502只个股上涨，1556只个股下(xià)跌。北向(xiàng)资金净买(mǎi)入近8亿元。

　　武汉市有多少人口2023年，武汉市有多少人口2022总人数="http://getimg.jrj.com.cn/images/2023/04/weixin/one_20230426153605960.png">

　　今天泰勒终于可以写一下武汉市有多少人口2023年，武汉市有多少人口2022总人数(xià)大(dà)涨(zhǎng)原因(yīn)了。

　　原因也很简单，今天(tiān)主打的(de)就是一个新能源(yuán)赛道股的超跌反(fǎn)弹，风格突然暴(bào)力转换，新(xīn)能(néng)源大反攻。

　　锂电、光伏等板(bǎn)块(kuài)掀(xiān)涨停潮(cháo)。

　　相(xiāng)反，TMT、人工智能概念股全线下挫，算(suàn)力方向中科曙光(guāng)、紫(zǐ)光(guāng)股(gǔ)份、数据港跌停(tíng)；CPO方(fāng)向光迅科(kē)技跌(diē)停，锐(ruì)捷网络、博创(chuàng)科技跌超10％；ChatGPT概念(niàn)股工业富联、风(fēng)语(yǔ)筑跌停(tíng)，拓尔思、软通动力(lì)跌超10％。

　　工(gōng)业富联又一次闪崩，消息面上(shàng)，微软(ruǎn)、Meta近(jìn)期削减(jiǎn)服务(wù)器(qì)订(dìng)单规模。其中，微软全年调降幅(fú)度(dù)最(zuì)高达30％，主要集中在下(xià)半年(nián)；Meta本季就砍单40％，下(xià)半(bàn)年(nián)释单转(zhuǎn)为保守(shǒu)。

　　券商(shāng)也发来了解(jiě)读(dú)：【客观(guān)看待数通砍单传闻，把握AI边际变(biàn)化】

　　今(jīn)早有(yǒu)消息称Meta和微软大幅削减了(le)服务器订单，我们呼吁大家客观看(kàn)待。

　　首(shǒu)先，云商在年初给(gěi)到的(de)23年Capex指引已(yǐ)比较悲(bēi)观，据此前产业反(fǎn)馈，四家大厂(chǎng)有2家是下滑的，1家持(chí)平，1家(jiā)有(yǒu)增长，factset的一致预(yù)期看(kàn)23年云商capex增长为4％。因此服(fú)务器，尤其是通用服务器的需求(qiú)放缓完(wán)全在预期内；

　　而本轮AI大模型的浪(làng)潮主要拉动AI服务器。从光模块板块来看，1-2月就有(yǒu)Meta、亚马逊砍(kǎn)单消息确认，因此(cǐ)200G/400G需求走弱，在Q1收入端(duān)已(yǐ)有(yǒu)充分反映。

　　其次，微(wēi)软在(zài)最新的业绩会上Capex指引乐观，预计后续财(cái)季Capex将有“显著”（PS：这里(lǐ)用词(cí)是material）环比增长(zhǎng)，主要受Azure AI拉动 。后(hòu)续也将根据业(yè)务反(fǎn)馈及用户转(zhuǎn)化率，继续加大AI的投入。

　　微软预计下个财季Azure收入同(tóng)比增(zēng)长26-27％，其中近(jìn)1pct的增速拉动来自AI。

　　今(jīn)天的市(shì)场就分析到这了。

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